Documentación
Guía oficial del producto y recorrido paso a paso de Unificar.
Guía del producto
Páginas, navegación y funciones — qué hace cada parte de la app.
- Alrededor de la app
Navegación, búsqueda, notificaciones, idioma y atajos de teclado.
- Acceso y cuentas
Login, registro, invitaciones y restablecer contraseña.
- Mi día
Panel diario — a quién llamar, tareas, citas y bandeja.
- Personas y listas
Colecciones, listas inteligentes, filtros, acciones masivas y alta.
- Ficha de persona
Perfil, compositor del timeline, rail de negocios/tareas y relaciones.
- Bandeja y Tareas
Cola de atención para leads nuevos y lista de tareas abiertas.
- Calendario y Negocios
Vista semanal de citas y tablero de pipeline de negocios.
- Ponds, Actividad e Informes
Pools compartidos de leads, feed del equipo y KPIs por rango.
- Ajustes y Admin
Preferencias de notificación y suite completa de administración.
Recorrido
De iniciar sesión a administrar el equipo, en orden.
- Sesión 1 — Iniciar sesión
Abre la app e inicia sesión con el equipo demo (o tu cuenta).
- Sesión 2 — Empieza en Mi día
Abre Mi día y usa la lista Primeros pasos.
- Sesión 3 — Abrir una persona
Encuentra un contacto en Personas y abre su ficha.
- Sesión 4 — Registrar actividad
Añade una nota y registra una llamada con resultado.
- Sesión 5 — Tareas y bandeja
Completa una tarea y limpia o reclama un lead de la bandeja.
- Sesión 6 — Calendario y negocios
Agenda una cita y mueve un negocio en el tablero.
- Sesión 7 — Herramientas de equipo (admin)
Invitaciones, plantillas y un vistazo al flujo de leads.