Ajustes y Admin
Ábrelos desde el menú del avatar (arriba a la derecha). Los no-admins no ven Admin.
Para un ramp ordenado, usa la Lista de onboarding del equipo.
Ajustes (/settings)
Abre Mis ajustes desde el menú del avatar (arriba a la derecha).
Información personal
Edita nombre, teléfono, email de acceso y zona horaria (horas del calendario). El retrato son las iniciales (aún no hay foto). Cambia la contraseña con actual + nueva (mín. 8).
vCard
Vista previa y descarga .vcf con nombre, teléfono, email y dirección de empresa (Admin → Empresa).
Firma de email
Se guarda en tu usuario y se añade al enviar email desde la ficha. Los planes de acción solo la incluyen si la plantilla usa {{agent_signature}}.
No hay buzón Gmail/Outlook conectado aquí.
Notificaciones
- Lead o conversación asignado a mí
- Cambios de etapa en mis leads
- Tarea asignada a mí
- Digest / hoja diaria por email
Las notificaciones in-app (campana) funcionan aparte de estos emails.
Otros ajustes
Campo combinado — texto extra para plantillas ({{agent_merge_field}} o {{agent_merge_field_1}}).
Eliminar mi cuenta de miembro
Acción permanente. Escribe DELETE para confirmar. Tus personas, tareas abiertas, negocios y conversaciones asignadas pasan al admin más antiguo que quede. El email queda libre.
El último admin no puede borrarse (el equipo se quedaría sin dueño). Añade otro admin antes. Cancelar el equipo entero (facturación FUB) no está disponible.
Para quitar a otra persona sigue usando Admin → Equipos.
Admin (/admin) — solo admins
Los no-admins son redirigidos.
Directorio de equipos
La pestaña Equipos es el directorio de miembros:
- Nombre — nombre + email de acceso
- Rol — Admin o Agente (editar desde la fila)
- Grupos — grupos de asignación
- Teléfono
- Última vez — último login web
- Puede exportar / Pausar leads — toggles rápidos (los admins siempre pueden exportar)
- Acciones — Editar (rol, grupos, permisos, eliminar + reasignar)
+ Añadir usuarios invita con nombre, email, teléfono opcional y rol. Las invitaciones pendientes aparecen como Invitación enviada (Reenviar). La persona abre /invite/<token> y crea una contraseña.
No se puede degradar ni eliminar al último admin. Si el miembro tiene personas asignadas, hay que reasignarlas antes de quitarlo.
Invitaciones (en Más ▾) abre este directorio y el modal de invitar. Permisos es la matriz masiva de los mismos flags (can_view_all, can_delete_people, can_manage_deals, exportar, recibir leads, …).
Flujo de leads, grupos y estanques
| Pestaña | Propósito |
|---------|-----------|
| Flujo de leads | Origen → asignación (round_robin / concreto / sin asignar / first_to_claim / grupo) + plan de acción opcional |
| Grupos | Pools round-robin y first-to-claim |
| Estanques | Colas compartidas; reclamo en /ponds |
Planes de acción y automatizaciones
- Planes de acción — secuencias multi-día (tareas / email / SMS con plantillas). Inscribe desde una persona o desde Flujo de leads.
- Automatizaciones — ejecuta el runner; triggers (
person_created,tag_added,no_contact_days,pond_claim); automatizaciones de etapa (tarea y/o plan al cambiar etapa).
Plantillas, importación, campos
- Plantillas email / Plantillas texto — plantillas por canal (
{{first_name}}, …). - Importar — CSV por archivo o pegado, más historial de importaciones.
- Campos personalizados — tipo, uso, ocultar si vacío, solo lectura.
Más ▾
| Pestaña | Propósito |
|---------|-----------|
| Etapas / Tags | Pipeline y etiquetas compartidas (fusión de tags) |
| Empresa | Nombre, zona horaria, teléfono, dirección, sitio web |
| Citas | Tipos de cita y resultados de llamada |
| Claves API | Claves con scopes + allowlist de IP; para POST /public/leads y /public/v1/… |
| Webhooks | Eventos salientes, secreto HMAC, registro / cola de entregas |
| Auditoría | Log del equipo (+ export CSV) |
| Dedupe | Encontrar y fusionar personas duplicadas |
| Canales | Estado de proveedores email/SMS (console / Gmail / Resend / Twilio) — no es un marketplace |
| Integraciones | Conexiones de portales + catálogo de Google Calendar. URL directa: /admin/integrations |
| Resumen | KPIs + atajos a las herramientas de arriba |
La barra de Admin también empieza por Resumen.
Lo que Admin no es
No hay Facturación, MLS, inventario de números, dialer, buzón conectado ni tienda de integraciones. Usa Canales, Claves API y Webhooks para integraciones que hospedes tú.