Unificar
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Lista de onboarding del equipo

Úsala al crear un equipo nuevo o al incorporar agentes. Sigue la forma típica de un ramp estilo Follow Up Boss (empresa → equipo → routing → plantillas → trabajo diario), pero solo incluye lo que Unificar ya soporta. Términos: Glosario.

Abre Admin desde el menú del avatar (solo admins). Los agentes omiten los pasos de admin y van al Ciclo diario.

1. Iniciar sesión o crear el equipo

  • Nuevo brokerage / workspace — Crear cuenta (/register) crea un equipo y te deja como primer admin.
  • Unirse a un equipo existente — abre el enlace de invitación (/invite/…), define contraseña e inicia sesión. No registres un segundo equipo.
  • Demo local: demo@unificar.pro / DemoPass123! — ver Inicio de sesión y cuentas.

2. Datos de la empresa

Admin → Empresa (en Más ▾):

  • Nombre del equipo / empresa
  • Zona horaria
  • Teléfono, dirección, sitio web

No hay facturación, horarios de dialer ni inventario de números en Unificar.

3. Invitar al equipo

Admin → Equipos (Invitaciones es un atajo al mismo flujo):

  1. + Añadir usuarios — nombre, email, teléfono opcional, rol (Admin o Agente).
  2. El compañero abre /invite/<token> y crea una contraseña.
  3. Configura Pausar leads / Puede exportar y otros flags desde la fila o Permisos.
  4. Añade agentes a Grupos si usarás asignación por grupo o first-to-claim.

Detalle: Ajustes y Admin.

4. Etapas, tags y campos

Antes de importar una cartera grande:

  • Admin → Etapas — confirma el pipeline del equipo.
  • Admin → Tags — etiquetas compartidas para listas y acciones masivas.
  • Admin → Campos personalizados — campos extra de persona (tipo, uso, ocultar si vacío, solo lectura).

Las personas viven en Personas y listas; cada contacto es una ficha de persona.

5. Flujo de leads, grupos y ponds

Admin → Flujo de leads — por cada origen, elige cómo se asignan las personas nuevas (round_robin, agente concreto, sin asignar, first_to_claim o un Grupo) y opcionalmente un Plan de acción.

Admin → Grupos — pools usados por esas reglas.

Admin → Ponds / Ponds en la nav principal — colas compartidas que los agentes pueden reclamar.

6. Plantillas y canales

  • Admin → Plantillas email / Plantillas texto — crea al menos un email con {{first_name}} (y una de texto si usas SMS).
  • Admin → Canales (en Más ▾) — revisa qué proveedores de email/SMS están configurados (console en local/dev, o Resend / Twilio según el entorno). Las llamadas son click-to-call (tel:), no un dialer del CRM.

Los agentes usan plantillas en el compositor de la persona (Enviar email / Texto). Pueden enviar o solo registrar.

7. Planes de acción y automatizaciones

  • Admin → Planes de acción — nurturing multi-día (tareas, email, SMS). Inscribe desde una persona o desde Flujo de leads.
  • Admin → Automatizaciones — ejecuta el runner; configura triggers (person_created, tag_added, no_contact_days, pond_claim) y automatizaciones de etapa.

Empieza con un plan simple de lead nuevo; añade más cuando el equipo ya esté en marcha.

8. Traer contactos

Elige el camino que coincida con cómo llegan los leads:

| Camino | Dónde | |--------|--------| | Manual | Personas → Nueva persona | | CSV | Admin → Importar (archivo o pegado) + historial | | Web / herramientas | Admin → Claves API + POST /public/leads, o la API REST pública en /public/v1/… | | Eventos salientes | Admin → Webhooks (HMAC + registro de entregas) |

No hay sync MLS, buzón Gmail/Outlook conectado ni galería Zapier — usa claves API y webhooks.

Limpieza opcional: Admin → Dedupe tras una importación grande.

9. Ciclo diario (cada agente)

El mismo ciclo base que las sesiones guiadas:

  1. Mi día — personas y tareas de hoy, más la checklist de primeros pasos.
  2. Abre una persona — nota, email, texto o registrar llamada.
  3. Trabaja Tareas y Bandeja (reclamar / marcar actuado).
  4. Usa Calendario y Negocios al agendar o mover pipeline.
  5. Revisa Informes (y Actividad) para un snapshot del equipo.

Preferencias de email: avatar → Ajustes.

10. Formar al equipo

Lleva a los agentes por las sesiones 1–6 en Sesiones guiadas. Los admins continúan con Sesión 7 — Herramientas de equipo.

Fuera de alcance (no lo esperes)

Unificar no incluye hoy: facturación/plazas, MLS/IDX, power dialer ni grabación de llamadas, números propios del CRM / UI de registro A2P, buzón conectado, sync de calendario Google/Outlook, tracking de aperturas/clics de email, app móvil nativa ni marketplace de integraciones de terceros.