Sesión 7 — Herramientas de equipo (admin)

Objetivo: Saber dónde vive la configuración del equipo. (Omite si eres solo agente.)

Lista completa: Lista de onboarding del equipo.

1. Abre Admin desde el menú del avatar (no está en la nav principal).
2. Equipos — abre el directorio; invita con + Añadir usuarios (Invitaciones en Más es un atajo).
3. Plantillas email — abre o crea un email simple con {{first_name}}.
4. Úsala desde el compositor de una persona y marca Usar una plantilla en Mi día.
5. Revisa Flujo de leads y Planes de acción para saber dónde está el routing y el nurturing.
6. Revisa Importar (CSV) y Claves API / Canales en Más ▾ para ver cómo pueden entrar leads.
7. Abre Informes para un snapshot de 7 días.

Ya tienes el ciclo base: login → Mi día → persona → actividad → tareas/bandeja → calendario/negocios → admin si aplica.

Vuelve a la Guía del producto cuando necesites detalle de cada página.